Mercados Financeiro e de Capitais
Orientação, assessoria e estruturação de operações financeiras no Brasil e no exterior junto a companhias públicas e privadas, bancos, corretoras de valores, gestoras de investimentos e seguradoras.
- Assessoria jurídica na análise, no planejamento e na implementação de operações financeiras estruturadas para companhias públicas e privadas, bancos, sociedades distribuidoras, corretoras de valores e câmbio, gestoras de investimento, companhias seguradoras, dentre outras, incluindo, operações de investimento, crédito, financiamento e securitização;
- Assessoria em operações envolvendo títulos e valores mobiliários, incluindo ofertas públicas de ações, debêntures, block-trade e ofertas de aquisição de valores mobiliários (OPA);
- Amplo atendimento a administradores de fundos de investimento, gestores de carteiras, consultores de investimento, custodiantes, investidores profissionais, family offices e demais prestadores de serviços relacionados a asset management;
- Assessoria na estruturação de fundos de investimento e no desenvolvimento de estruturas de gestão e distribuição de recursos de terceiros, no mercado local e internacional (offshore);
- Elaboração de fundos estruturados, tais como Fundos de Investimento em Participações, Fundos de Investimento em Empresas Emergentes, Fundos de Investimento Imobiliário, Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, fundos estrangeiros no exterior, incluindo hedge funds e private equity funds;
- Assessoria em operações de crédito, financiamento e securitização nos mais diversos segmentos da economia, atuando na estruturação de operações de emissão de Cédulas de Crédito Bancário - CCB, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Debêntures, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) e Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e demais títulos e valores mobiliários;
- Estruturação e assessoria em operações no segmento agrícola, tais como emissão de Cédulas de Produto Rural, Certificado de Depósito Agropecuário, Warrant Agropecuário, Letra de Crédito do Agronegócio, Certificado de Recebíveis do Agronegócio e Certificado de Direito Creditório do Agronegócio;
- Orientação e assessoria em estruturas de investimentos estrangeiros nos Mercados Financeiro e de Capitais brasileiros, e investimentos no exterior de residentes no país;
- Estruturação de operações de financiamento de projetos (project finance);
- Assessoria a participantes do mercado em questões regulatórias relacionadas aos Mercados Financeiro e de Capitais, tanto no âmbito do Banco Central do Brasil, como da Comissão de Valores Mobiliários e outros órgãos ou agentes reguladores;
- Representação de clientes em processos administrativos e judiciais envolvendo instituições financeiras, gestores, companhias e investidores profissionais; e
- Orientação na constituição e no planejamento operacional de instituições financeiras, administradoras de recursos e demais empresas com atividades relacionadas ao mercado de capitais.